Prévoir. Protéger.
Investir intelligemment.
Conseil en prévoyance, protection, hypothèque et gestion de fortune en Suisse romande.
Basé à Fribourg · Actif dans toute la Suisse romande.
La solidité de SwissLife, à votre service :
Agréé
FINMA · Suisse
SwissLife
160 ans d'expertise
Domaines d'expertise
Quatre domaines, une approche globale.
Une vision patrimoniale complète, articulée autour des leviers qui comptent vraiment pour votre avenir financier.
Méthode
Comment se déroule un conseil.
Une démarche structurée, transparente, sans engagement initial. La décision vous appartient à chaque étape.
Comprendre votre situation
Un premier rendez-vous de 60 minutes, gratuit et sans engagement, pour cerner vos objectifs, votre situation familiale et vos contraintes.
Bilan global et leviers
Un état des lieux complet de vos finances, en toute transparence. Identification des optimisations fiscales, prévoyance et patrimoniales.
Mise en œuvre et suivi
Des solutions sur mesure, déployées étape par étape. Un suivi régulier dans le temps pour ajuster votre stratégie aux évolutions de votre vie.
Simulateurs
Estimez votre potentiel en quelques clics.
Des outils interactifs gratuits pour visualiser vos opportunités d'optimisation — sans engagement.
3e pilier
Calculez votre économie d'impôt selon votre revenu et votre canton.
Capacité d'emprunt
Estimez le prix d'achat maximum selon les règles FINMA.
Lacune de prévoyance
Mesurez l'écart entre vos revenus futurs AVS/LPP/3a et votre objectif.
Projection de placement
Visualisez l'effet des intérêts composés sur la durée.
Simulateur fiscal
Estimez votre impôt total et identifiez les leviers d'optimisation.
LPP PME
Dirigeant de PME ou indépendant : estimez vos cotisations LPP et prestations.
Témoignages
Des accompagnagements qui durent.
Pour la première fois, je comprends ce que je signe.
J'avais déjà eu de mauvaises expériences avec des conseillers qui me proposaient des produits sans vraiment comprendre ma situation. En tant qu'indépendante, mon revenu varie d'une année à l'autre et j'avais l'impression…
18% d'économie sur la LPP, sans toucher aux prestations.
On avait notre LPP depuis la création de l'entreprise et on n'y avait jamais vraiment touché. Je savais qu'on payait trop mais entre la gestion du quotidien et la difficulté à trouver quelqu'un de vraiment neutre, je rem…
Reçu sans condescendance, expliqué comme à un adulte.
J'avais toujours repoussé le sujet parce que j'avais l'impression que les conseillers financiers c'était pour les gens qui avaient déjà de l'argent. Je gagne correctement ma vie mais je ne me sentais pas légitime à pouss…
Témoignages clients authentiques publiés avec leur consentement. Les expériences décrites sont personnelles et ne préjugent pas de résultats futurs.
Ce que je lis cette semaine.
Articles renouvelés régulièrement autour de la prévoyance, des marchés et de la fiscalité en Suisse.
Pas juste les actus. Mon analyse.
Une sélection commentée, envoyée ponctuellement quand l'actualité le justifie.
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