À propos
Marco Demurtas accompagne particuliers et PME de Suisse romande dans la construction et la protection de leur patrimoine.
Mon approche
« Comme au rugby, et dans tout sport exigeant, tout repose sur l'anticipation, la rigueur et le travail d'équipe. »
Ce sont les mêmes valeurs que j'applique au quotidien pour vous offrir un accompagnement clair, personnalisé et durable. Intègre, transparent et toujours honnête, je vous apporte une vision juste et directe pour vous aider à faire les bons choix, au bon moment.
Une formation solide en gestion d'entreprise et management, ressources humaines et finance, complétée par l'AFA, l'IAF et le Brevet fédéral de conseiller financier actuellement en cours. Autant de garanties que votre accompagnement repose sur des bases sérieuses et reconnues.
Mes clients ont un véritable conseiller à portée de main, joignable directement, sans intermédiaire, par WhatsApp, Telegram ou téléphone. Un suivi réactif, humain et sur mesure.
Le constat
01
La plupart des gens repoussent la question pendant des années, non par manque d'intérêt, mais parce que le système des trois piliers paraît complexe et que personne ne l'a jamais vraiment expliqué simplement.
02
La plupart des particuliers jonglent entre plusieurs interlocuteurs qui ne se parlent pas. Le résultat : des doublons, des lacunes, et personne pour faire le lien entre prévoyance, protection et patrimoine. C'est exactement là qu'intervient mon rôle : être l'interlocuteur unique qui coordonne l'ensemble de votre situation financière.
03
Beaucoup de salariés ou d'indépendants pensent qu'un conseiller patrimonial ne s'adresse pas à eux. Pourtant les décisions les plus importantes se prennent bien avant d'avoir un grand patrimoine.
Valeurs
Aucun produit poussé pour atteindre un objectif commercial. La recommandation suit votre situation, pas l'inverse.
Chaque mécanisme est expliqué jusqu'à ce que vous puissiez décider en toute connaissance de cause.
Une stratégie patrimoniale s'ajuste. Bilans réguliers et disponibilité réelle entre les rendez-vous.
Vos données et votre situation restent strictement confidentielles. Standards bancaires suisses.
FAQ
